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VALE FAZ ACORDO PARA VENDA DE PARTICIPAÇÕES NA VLI E NEGOCIA VENDA DE PARTICIPAÇÃO ADICIONAL

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2013 - A Vale S. A. (Vale) informa que está em negociações, em caráter de exclusividade, com consórcio liderado pela Brookfield Brasil Ltda.
(Brookfield), subsidiária da Brookfield Asset Management, para a venda de aproximadamente 26% de sua participação no capital da VLI S.A (VLI), empresa de logística integrada de carga geral controlada pela Vale.
 
Ao mesmo tempo, celebrou acordos para transferência de participação de 20% do capital da VLI para Mitsui & Co. (Mitsui) e de 15,9% para o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (FI-FGTS), cujo patrimônio é administrado pela Caixa Econômica
Federal.
 
A transação
 
A Vale ressalta que os termos e condições de um potencial acordo de venda de participação para a Brookfield ainda estão sendo discutidos com a Brookfield, não sendo possível garantir que o negócio será realizado ou quais serão seus termos e condições finais.
 
A Vale concordou em vender 20% do capital total da VLI para a Mitsui por R$ 1,509 bilhão e 15,9% do capital da VLI para o FI-FGTS por R$ 1,2 bilhão. Os valores finais dessas operações estão sujeitos a determinados ajustes, de acordo com os termos e condições estabelecidos nos
acordos de investimento.
 
Do valor total envolvido nessas operações, uma parcela no valor de R$ 2 bilhões será destinada ao aporte de capital na VLI, que emitirá novas ações que serão subscritas e integralizadas pela Mitsui e FI-FGTS. Os valores aportados na VLI serão utilizados para o financiamento de parte do seu plano de investimentos. O restante dos recursos envolvidos nas operações, no valor de R$ 709 milhões, será pago pela Mitsui para a Vale em troca de ações da VLI detidas pela Vale.
 
Após a conclusão das operações já acordadas, a Vale manterá o controle acionário da VLI, com 64,1% de seu capital total. Vale, Mitsui e FI-FGTS firmarão acordo de acionistas regulando seus direitos e obrigações como acionistas da VLI. Na eventualidade de a transação com a Brookfield vier a ser realizada a participação da Vale na VLI poderá ser reduzida para menos de 40%.
 
A conclusão das transações mencionadas estará sujeita às aprovações de órgãos governamentais competentes, entre eles o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, e no caso da Brookfield também a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
e a Secretaria de Portos da Presidência da República, e a outras condições suspensivas usuais.

 

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